客户故事 · 外联团队 · HubSpot
一个外联团队希望把新闻中的新融资轮次记录到 HubSpot，以便在外联前核实。此后，其两项扫描已写入 53 条融资轮次记录。
一个外联团队联系新获融资初创公司的创始人，并在 HubSpot 中管理销售管道。他们把 HubSpot 和自己的 Claude 密钥连接到 APIANT，并让自己的 AI 客户端替他们阅读新闻。
挑战
该团队寻找刚刚完成融资的消费品牌创始人，这些融资轮次会在某个欧洲市场的初创企业融资新闻中公布。他们希望从新闻中读出每一轮融资，并记录到 HubSpot 中对应的公司下，写明创始人和投资方的具体名称，附上来源链接和一条“外联前请核实”的备注，并跳过过去 90 天内已记录的任何轮次。
他们现有的联系人也需要从一个外联工作簿迁移到 HubSpot 中。
- 53写入 HubSpot 的融资轮次记录，每条都附有来源链接
- 935六周内的成功运行次数
- 不到 2 小时从连接 HubSpot 到一个经过测试的定时新闻扫描
- 52首日从外联工作簿迁移到 HubSpot 的联系人
历程
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第 1 天
工作簿迁入 HubSpot
他们连接了 HubSpot 和 Claude，然后提出了两个基础模块的需求：查找或创建公司（先按域名，再按确切名称），以及查找或创建人员并将其关联到公司。智能体使用公司查找器导入了团队的外联工作簿：52 个联系人，每个都带有公司、职务和备注，并标记为已导入，重新运行时会跳过它们。
52 / 52
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第 1 天，稍后
标题扫描，每隔几小时一次
需求：读取融资新闻标题，让 Claude 提取任何具名消费品牌完成的融资轮次，并将其记录到 HubSpot，写明创始人和投资方的具体名称，再加一条写着 "外联前请核实" 并附有来源链接的备注。它在构建完成后一分钟内就通过了测试，几小时后开始自动运行。
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第 2 天
填写外联字段
又是两项一次性任务：为 52 个已导入的联系人设置外联批次、渠道和状态，以及导入工作簿中剩余的工作表。每项都运行了一次，并且成功。
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第 5 天
每日文章扫描，拆分成小部分
第二项扫描针对完整文章。智能体把它构建为三个部分：一个把每篇新文章拆分成若干部分，一个让 Claude 阅读每个部分并以数据形式返回融资轮次，一个把每轮融资记录到 HubSpot。它在不到一分钟内对 34 个文章片段进行了测试，每次运行都成功。
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第 6 至 44 天
它持续运行
每日扫描已运行 39 次，标题扫描已运行 680 次，每次运行都成功。两者共写入 53 条融资轮次记录，并跳过了过去 90 天内已记录的轮次。
他们构建了什么
| 自动化流程 | 它能做什么 | 结果 |
|---|---|---|
| 公司查找器 | 按域名、再按名称查找 HubSpot 公司；两者都不匹配时才创建 | 正常运行，被每次导入和扫描复用 |
| 人员查找器 | 查找或创建联系人，并按其职务关联到公司 | 正常运行 |
| 工作簿导入 | 52 个联系人，含公司、职务和备注 | 正常运行，52 / 52 |
| 外联字段 | 已导入联系人的批次、渠道和状态 | 正常运行，52 / 52 |
| 标题扫描 | 每隔几小时，Claude 读取融资新闻标题并记录新的融资轮次 | 680 次运行，全部成功，9 条融资轮次记录 |
| 每日文章扫描 | 拆分每篇文章，由 Claude 提取融资轮次，每轮记录到 HubSpot | 39 次每日运行，全部成功，44 条融资轮次记录 |
共九个自动化流程，包括扫描的两个后台部分和第二次工作簿导入。
为什么能成功
- 01
他们用平实的英语提出需求。
匹配规则、90 天记忆和拆分是智能体的工作；他们的工作是说清楚哪些融资轮次重要，以及一条好的备注应该是什么样子。
- 02
所有内容在自动运行之前都经过了测试。
每个部分在构建当天，都从他们的 AI 客户端针对他们真实的 HubSpot 进行了运行。
- 03
小部分，短运行。
每日扫描会拆分每篇文章，这样单次运行就不必处理整份新闻简报：文章片段的平均运行时间不到五秒，每条融资轮次记录都链接回其来源。
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您会提出什么需求？
细节取自该账户自身的运行记录，分享时隐去了团队的名称。