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Une équipe de prospection voulait que les nouvelles levées de fonds repérées dans l'actualité soient consignées dans HubSpot, prêtes à vérifier avant toute prise de contact. Ses deux veilles ont depuis rédigé 53 notes de levée.
Une équipe de prospection contacte les fondateurs de startups récemment financées et gère son pipeline dans HubSpot. Elle a connecté HubSpot et sa propre clé Claude à APIANT et a demandé à son client IA de lire l'actualité à sa place.
Le défi
L'équipe cherche les fondateurs de marques grand public qui viennent de lever des fonds, et ces levées sont annoncées dans l'actualité du financement des startups d'un marché européen. Elle voulait que chaque levée soit extraite de l'actualité et consignée sur l'entreprise dans HubSpot, avec les fondateurs et les investisseurs nommément cités, un lien vers la source et une note à vérifier avant toute prise de contact, en ignorant toute levée déjà consignée au cours des 90 derniers jours.
Ses contacts existants devaient aussi quitter un classeur de prospection pour HubSpot.
- 53notes de levée de fonds rédigées dans HubSpot, chacune avec le lien vers la source
- 935exécutions réussies en six semaines
- Moins de 2 heuresentre la connexion de HubSpot et une veille d'actualité planifiée, testée
- 52contacts transférés de leur classeur de prospection vers HubSpot dès le premier jour
Le parcours
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Jour 1
Le classeur passe dans HubSpot
L'équipe a connecté HubSpot et Claude, puis a demandé deux briques : trouver ou créer une entreprise (par domaine, puis par nom exact) et trouver ou créer une personne et la rattacher à l'entreprise. L'agent s'est servi de la recherche d'entreprise pour importer le classeur de prospection de l'équipe : 52 contacts, chacun avec son entreprise, son rôle et ses notes, marqués comme importés pour qu'une nouvelle exécution les ignore.
52 sur 52
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Jour 1, plus tard
Une veille des titres, toutes les quelques heures
La demande : lire les titres sur les levées de fonds, faire extraire par Claude toute levée réalisée par une marque grand public nommée, et la consigner dans HubSpot avec les fondateurs et les investisseurs nommément cités, plus une note qui dit "à vérifier avant prise de contact" et renvoie vers la source. Elle a été testée moins d'une minute après sa construction et a commencé à tourner d'elle-même quelques heures plus tard.
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Jour 2
Remplir les champs de prospection
Deux tâches ponctuelles de plus : renseigner la vague, le canal et le statut de prospection des 52 contacts importés, et importer les onglets restants du classeur. Chacune s'est exécutée une fois avec succès.
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Jour 5
La veille quotidienne des articles, découpée en petites parties
Une deuxième veille pour les articles complets. L'agent l'a construite en trois éléments : l'un découpe chaque nouvel article en parties, un autre fait lire chaque partie par Claude et renvoie les levées sous forme de données, et le dernier consigne chaque levée dans HubSpot. Elle a été testée sur 34 parties d'articles en moins d'une minute, et chaque exécution a réussi.
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Jours 6 à 44
Elle continue de tourner
La veille quotidienne s'est exécutée 39 fois et la veille des titres 680 fois, chaque exécution avec succès. Ensemble, elles ont rédigé 53 notes de levée de fonds, et ignoré les levées déjà consignées au cours des 90 derniers jours.
Ce qu'ils ont construit
| Automatisation | Ce qu'il fait | Résultat |
|---|---|---|
| Recherche d'entreprise | Trouver une entreprise HubSpot par domaine, puis par nom ; créer uniquement si aucun des deux ne correspond | Fonctionne, réutilisée par chaque import et chaque veille |
| Recherche de personne | Trouver ou créer un contact et le rattacher à l'entreprise avec son rôle | Fonctionne |
| Import du classeur | 52 contacts avec entreprises, rôles et notes | Fonctionne, 52 sur 52 |
| Champs de prospection | Vague, canal et statut sur les contacts importés | Fonctionne, 52 sur 52 |
| Veille des titres | Toutes les quelques heures, Claude lit les titres sur les levées de fonds et consigne les nouvelles levées | 680 exécutions, toutes réussies, 9 notes de levée |
| Veille quotidienne des articles | Découpe chaque article, Claude extrait les levées, chaque levée consignée dans HubSpot | 39 exécutions quotidiennes, toutes réussies, 44 notes de levée |
Neuf automatisations au total, en comptant les deux éléments d'arrière-plan de la veille et le deuxième import du classeur.
Pourquoi ça a marché
- 01
Ils ont demandé en langage courant.
Les règles de rapprochement, la mémoire sur 90 jours et le découpage étaient le travail de l'agent ; le leur était de dire quelles levées comptent et à quoi ressemble une bonne note.
- 02
Tout a été testé avant de tourner de lui-même.
Chaque élément a été exécuté sur leur vrai HubSpot depuis leur client IA le jour de sa construction.
- 03
Petites parties, exécutions courtes.
La veille quotidienne découpe chaque article pour qu'aucune exécution ne transporte une newsletter entière : les parties d'articles ont pris en moyenne moins de cinq secondes par exécution, et chaque note de levée renvoie vers sa source.
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Que demanderiez-vous ?
Les détails sont tirés de l'historique d'exécution du compte et partagés sans le nom de l'équipe.